Vietnam bank utama ASEAN menguasai 100 – tetapi masa depan yang di dalam poket anda

Foto: Richard Tanzer Fotografie / Wikimedia Commons

Oleh Holly Reeves

Pemberi pinjaman Vietnam membentuk satu perlima daripada yang teratas 100 ASEAN bank in 2016 kata Jurubank, penerbitan industri kewangan terkemuka.

Ia adalah satu situasi yang menarik. Bank-bank Vietnam sebenarnya ada 19 wakil di atas 100 senaraikan tahun ini, mengembangkan aset mereka dengan jumlah kedua tertinggi di rantau ini - yang mengagumkan 15.66%. Walau bagaimanapun, laporan yang sama juga menggariskan bahawa sahaja 30.86% daripada populasi yang berumur 15 atau lebih mempunyai akaun bank. Itu pergi 60 juta orang tanpa akses kepada perkhidmatan perbankan. Atau sekurang-kurangnya, akses kepada tradisional perkhidmatan perbankan.

Ledakan milenial

Walaupun dari segi sejarah ekonomi tunai, Vietnam dengan cepat membangunkan reputasi untuk teknologi kewangannya (atau fintech). “Setahun yang lalu tiada siapa di sini tahu apa itu,” jelas Chris König, pakar teknologi kewangan Switzerland yang berpangkalan di Ho Chi Minh City. "sekarang, baru-baru ini kami mengadakan Pertemuan fintech kedua kami di Saigon, dan 100 orang mahu hadir.”

Menurut König, kira-kira separuh daripada semua syarikat permulaan fintech Vietnam mencari pembayaran mudah alih. Dan itu disebabkan oleh ribut yang sempurna dalam demografi Vietnam.

“Vietnam mempunyai ramai penduduk asli digital,"Jelasnya, “Kebanyakan orang Vietnam adalah antara 15 dan 35 tahun dan terdapat penembusan mudah alih yang sangat tinggi. sekitar 40 juta rakyat Vietnam kini mempunyai akses kepada internet – itu kira-kira 44% daripada penduduk.”

Mengingati itu sahaja 30% daripada orang mempunyai akaun bank, anda akan mula melihat potensi perkhidmatan digital. Ya, di Vietnam, terdapat lebih banyak telefon pintar daripada pelanggan perbankan.

Pasaran lembu

Jadi bagaimana rupa pasaran fintech Vietnam?

Dalam satu perkataan, sesak. Anda boleh membayar bil, mengeluarkan wang tunai atau membeli-belah dalam talian dengan mana-mana 1Pay, Payoo, VN Pay atau banyak aplikasi mudah alih lain tersedia. Antaranya ialah Timo, bank digital pertama negara. Timo menyediakan pengguna dengan semua produk tipikal yang disediakan oleh perkhidmatan tradisional, seperti menyemak dan menyimpan akaun, semuanya boleh diurus melalui aplikasi mudah alih yang mesra pengguna.

Satu lagi harta yang menarik untuk ditonton ialah M_Service permulaan, daripada syarikat di belakang e-dompet mudah alih negara MoMo. ia baru-baru ini diumumkan ia telah meningkat $28 juta daripada Standard Chartered Private Equity (SCPE) dan bank pelaburan global Goldman Sachs. “Ramai pemodal teroka dan pelabur kini mengintai fintech di Vietnam,” jelas König.

Jadi apakah yang menjadikan Vietnam begitu sesuai untuk pembangunan jenis ini? Sektor perbankan agak tradisional, biasanya bergantung pada interaksi bersemuka dan kertas kerja - satu proses yang tidak sesuai dengan sebahagian besar rakyat luar bandar negara, biasa berurusan secara tunai, dan selesa menggunakan saluran tidak formal untuk memindahkan wang antara rakan dan keluarga.

Teras isu adalah keyakinan pengguna yang rendah dalam pembayaran dalam talian dan penembusan kad terhad, walaupun sikap ini berubah. Menurut firma perunding pengurusan global McKinsey's 2015 laporan mengenai perbankan digital di ASEAN, mereka mendapati secara purata bahawa “kadaran orang yang menggunakan perbankan digital melalui komputer peribadi atau telefon pintar meningkat dua kali ganda daripada 2011 ke 2014, dengan Indonesia dan Vietnam menunjukkan pertumbuhan tujuh kali ganda.”

Merapatkan jurang pembayaran

Pasaran kiriman wang penting Vietnam, tahun lepas bernilai lebih $12.3 bilion, mungkin terganggu oleh teknologi baru muncul ini. AS ke Vietnam adalah salah satu daripada tiga jambatan pengiriman wang teratas di Asia Tenggara, dan jika aplikasi fintech dapat mengurangkan yuran pemindahan wang, maka akan ada faedah untuk pertumbuhan KDNK.

Menurut McKinsey, “Dalam kebanyakan keadaan, penyandangnya kelihatan bersedia untuk menangkap bahagian yang lebih besar daripada peluang ini apabila hubungan pengguna dalam sektor kewangan di negara-negara ASEAN menyatukan. Walau bagaimanapun, tawaran inovatif dan kecanggihan yang semakin meningkat dalam kalangan pengguna boleh memberi ruang kepada penyerang."

Tetapi bagaimana rupa "penyerang" ini? Menurut Chris König, “Secara umumnya pasaran Vietnam sangat rumit dan anda perlu memahami budaya. Juga kuasa kerjasama masih belum begitu terkenal di sini dan semuanya mengenai kepercayaan. Kebanyakan orang tidak mempercayai bank dan perbankan dalam talian yang mungkin memberi ruang kepada pemain besar, seperti Facebook.”

sebenarnya, mereka yang tahu berkata ia tidak mengejutkan untuk melihat Facebook, atau beberapa rakan sosialnya yang besar, cuba memasuki pasaran ini. Menurut bisikan industri yang diterbitkan dalam Forbes hanya minggu ini, kod yang tidak aktif dalam apl Messenger Facebook tidak lama lagi mungkin membenarkan anda membayar barangan "secara peribadi" atau "membayar terus dalam Messenger apabila anda mengambil item itu", tanpa memerlukan wang tunai.

Kepada pemenang, harta rampasan

Pemikiran terakhir dari McKinsey. Walaupun pasaran yang dinamik, persekitaran kawal selia di ASEAN akan terus memaksa mesyuarat bersemuka. Langkah-langkah ini, disediakan untuk "mengetahui pelanggan anda" dan untuk mengelakkan pengubahan wang haram, bermakna mungkin agak lama sebelum tawaran digital yang benar-benar tulen tersedia secara meluas kepada semua.

Sementara itu, pemain lama dan baharu berpeluang untuk menghubungi mereka yang tidak mempunyai sebarang hubungan perbankan sambil mereka berusaha untuk mencapai tahap teratas susunan kewangan baharu ini. Mereka yang boleh memenuhi keperluan orang asli digital yang mewah boleh merebut sebahagian besar daripada pertumbuhan ini, dan lumayan, pasaran.

Walau bagaimanapun, dalam perjuangan untuk krim pasaran Vietnam yang sesak, mereka perlu bertahan dahulu.